Solvay op het punt omvangrijkste overname in geschiedenis van de Groep te realiseren
Solvay heeft vandaag een akkoord gesloten met Montedison en Longside International om Ausimont, de producent van gefluoreerde specialiteiten, over te nemen. Deze overname zou de grootste zet zijn die Solvay ooit heeft gedaan; het zou de productenportefeuille van de Groep in aanzienlijke mate uitbreiden, aangezien de omvang van zijn activiteiten in de sterk groeiende sector van de gefluoreerde specialiteiten met hoge toegevoegde waarde hierdoor wordt verdubbeld.
Zodra de transactie afgerond is, zullen de gefluoreerde specialiteiten van Solvay een proforma jaaromzet van om en bij 900 miljoen EUR opleveren, met een personeelsbestand van 2700 werknemers. Solvay zou wereldwijd nummer twee in fluorproducten worden.
De voorgestelde transactie dient de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten te verkrijgen. Voor zover deze voorwaarde vervuld wordt, zou Solvay 100% van het kapitaal van Ausimont en 100% van Agora, Ausimont's holdingmaatschappij, verwerven voor een bedrag van 1,3 miljard EUR.
Deze prijs weerspiegelt zowel de uitzonderlijke rentabiliteit als de sterke groei van Ausimont . Met deze acquisitie worden bovendien belangrijke synergieën gerealiseerd doordat de activiteiten van Ausimont een goede aanvulling zijn op die van Solvay op het gebied van gefluoreerde specialiteiten.
Verwacht wordt dat deze operatie in de loop van het eerste semester van 2002 afgerond zal zijn.
De consultatie- en informatieprocedure ter attentie van de werknemersvertegenwoordigers is aan de gang.
Aloïs Michielsen, voorzitter van het Uitvoerend Comité van Solvay verklaarde hieromtrent : "De geplande overname van Ausimont is voor Solvay een unieke gelegenheid om een grote stap voorwaarts te doen in haar strategie om leiderschapsposities te veroveren op het gebied van hoogwaardige specialiteiten. Solvay beschikt over de nodige expertise en middelen om deze gelegenheid aan te grijpen, die het aanschijn van de Groep zou veranderen, zijn concurrentievermogen versterken, de innovatie stimuleren, de winstmarges verhogen en de toekomstige groei verzekeren. Dankzij deze operatie zou Solvay een van 's werelds topspelers worden op het gebied van fluorproducten en fluorpolymeren. Ausimont zou tevens opmerkelijke R&D-mogelijkheden inbrengen die de portefeuille van de Groep nog meer zouden verrijken- met producten afkomstig van belangrijke onderzoeksinspanningen.
Vincenzo Morici, algemeen directeur van 'Solvay's SBU's "Specialty Polymers" en "Performance Compounds", stelde hierbij : "De fluorpolymeren en de knowhow van Ausimont vormen een ideale aanvulling op de hoogwaardige polymeren van onze Groep, waarvan het aanbod reeds sterk was uitgebreid na onze transactie met BP. Solvay zou aldus toegang krijgen tot uiterst waardevolle expertise inzake monomeren - de bouwelementen van de gefluoreerde kunststoffen - en zijn hele waardeketen opwaarderen. Ausimont zou tevens twee geheel nieuwe gamma's van fluorproducten in Solvay's portefeuille aanbrengen : de fluorelastomeren en fluorvloeistoffen."
Eberhard Piepho, algemeen directeur van de activiteit Fluorproducten van Solvay onderstreepte dat "Solvay via deze operatie zijn portefeuille van fluorderivaten in aanzienlijke mate zou uitbreiden en belangrijke complementariteiten zou inbrengen zowel op het gebied van R&D als van verkoop- en marketingactiviteiten. Dankzij de overname van Ausimont's activiteiten zou Solvay over een unieke waardeketen beschikken gaande van vloeispaatmijnen in Namibië tot de marketing van gesofisticeerde fluorproducten."
Deze overname zou gefinancieerd worden door de liquide middelen van de Groep, alsmede door een financieel mechanisme waarbij een derde betrokken is. Dit mechanisme zou Solvay de mogelijkheid bieden om op voorhand de opbrengst te innen die door BP zou worden betaald als gevolg van de eventuele uitoefening van de verkoopoptie door de Solvay-Groep op diens deelneming in de joint ventures BP Solvay Polyethylene. Krachtens een eerder gesloten akkoord met BP in het kader van de HDPE-joint ventures heeft Solvay de mogelijkheid om zijn participaties in de Amerikaanse en Europese joint ventures te verkopen tegen een bepaalde prijs en op een vastgestelde datum.
Deze financiële operatie zou pas in werking treden op de datum waarop de acquisitie van Ausimont wordt afgerond.
Op deze manier zou Solvay deze overname financieren zonder evenwel zijn financiën overmatig te belasten - d.w.z. het zal zich houden aan zijn doelstelling om een net debt to equity ratio (verhouding tussen de netto schuldenlast en de eigen middelen) van 35 % niet langdurig te overschrijden. In 2000 bedroeg die ratio 29%.
SOLVAY is een internationale farmaceutische en chemische groep met zetel in Brussel en actief in 50 landen met ongeveer 32.000 medewerkers. In 2000 bedroeg zijn geconsolideerde omzet 8,9 miljard EUR, gespreid over vier sectoren : Chemie, Kunststoffen, Kunststofverwerking en Farmaceutische Producten. De Groep is reeds actief op het gebied van gefluoreerde specialiteiten. Solvay N.V. staat in de Euronext 100-index bij de Europese topbedrijven gerangschikt. Nadere informatie op www.solvay.com.
AUSIMONT is een producent van gefluoreerde specialiteiten met zetel in Bollate (Milaan). Deze vennootschap beschikt over zeven productie- en R&D-locaties in Europa en de Verenigde Staten. Het bedrijf telt ongeveer 2000 werknemers, waaronder 250 hooggekwalificeerde onderzoekers, en realiseert een jaaromzet van om en bij de 600 miljoen EUR. Zijn activiteiten vormen een uiterst geschikte aanvulling op die van Solvay.
LONGSIDE INTERNATIONAL is een bedrijf dat voor 20% in Agora deelneemt. Het is zelf in handen van ATHENA PRIVATE EQUITY, een investeringsfonds opgericht door diverse Europese banken.
AGORA is een subholding van de groep Montedison, die100% van het kapitaal van Ausimont in handen heeft.
MONTEDISON is een internationale groep die met bijna 33.000 werknemers actief is in diverse industrie- en dienstverleningssectoren. De Groep factureerde in 2000 een omzet van 14,3 miljard EUR.
