Solvay Pharmaceutcals S.A., filiale du groupe chimique et pharmaceutique Solvay, annonce aujourd’hui qu’elle prévoit d’ouvrir son offre pour l’acquisition de l’entreprise belge de biotechnologie Innogenetics nv du 12 août au 5 septembre 2008, sous condition de l’approbation du prospectus de la transaction par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA).
L’offre améliorée de Solvay valorise la transaction à 6,50 EUR par action, comme annoncé le 9 juillet 2008.
La transaction proposée, qui devrait être achevée au deuxième semestre 2008, est soumise aux conditions de clôture suivantes (sauf si elles sont levées par Solvay):
(a) aucune modification négative importante, liée à Innogenetics, résultant en une perte excédant 10 millions d’EUR ;
(b) un seuil d’acceptation d’au moins 75%.
Les actionnaires de référence d’Innogenetics (Rudi Mariën, Biovest CVA, Marigest Holding S.A., S.A.T.E. S.A. et Gengest bvba.), qui détiennent conjointement 18,48% des actions de l’entreprise, s’étaient déjà engagés à apporter leurs titres à Solvay – et cet engagement s’applique également à l’offre améliorée.
Toutes les approbations antitrust nécessaires à la conclusion de la transaction ont été obtenues.
Avec la nouvelle offre de Solvay, la transaction est valorisée à 200,7 millions d’EUR pour 100% des actions en circulation. Cela représente une prime de 74% par rapport au cours de clôture du 24 avril 2008 – le jour avant l’annonce de l’offre initiale de Solvay – et une prime de 61% sur le prix moyen des actions d’Innogenetics, pondéré en fonction du volume des échanges au cours du mois précédent. En outre, dans le cadre de l’offre, Solvay proposera d’acheter au prix de l’offre les warrants et les obligations convertibles d’Innogenetics.
Solvay Pharmaceuticals SA est une filiale belge à 100% de Solvay Pharmaceuticals.
Solvay Pharmaceuticals est un groupe de sociétés pharmaceutiques qui assurent les activités pharmaceutiques mondiales du groupe SOLVAY. Axé sur la recherche, il s’emploie à répondre à des besoins médicaux minutieusement sélectionnés et non satisfaits dans les domaines thérapeutiques suivants: neurosciences, cardiométabolisme, vaccins antigrippaux, gastro-entérologie et gynécologie/andrologie. En 2007, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’EUR et il emploie pus de 9 000 personnes dans le monde. Pour tout complément d’information, visitez www.solvaypharmaceuticals.com.
SOLVAY est un groupe chimique et pharmaceutique international dont le siège se trouve à Bruxelles. Il emploie plus de 28.000 personnes dans 50 pays. En 2007 le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,6 milliards d'EUR, généré par ses trois secteurs d'activité : Chimique, Plastique et Pharmaceutique. Solvay est coté sur Euronext à Bruxelles (Euronext : SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR). Des informations plus précises sont disponibles sur www.solvay.com.
