Solvay Pharmaceuticals nv, een dochteronderneming van de chemische en farmaceutische Solvay-groep, maakt bekend dat het de aanmeldingsperiode voor het verwerven van Innogenetics nv, het in België gevestigde biotechnologisch bedrijf, plant van 12 augustus tot 5 september 2008 in afwachting van de goedkeuring van de overnameprospectus door de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).
Het hogere bod van Solvay brengt de overnameprijs nu op 6,50 EUR per aandeel, zoals meegedeeld op 9 juli 2008.
De voorgestelde transactie zal naar verwachting in het tweede semester van 2008 worden afgesloten, mits aan volgende afsluitingsvoorwaarden is voldaan:
(a) dat er geen materiële ongunstige verandering optreedt bij Innogenetics die leidt tot een verlies van meer dan 10 miljoen EUR en
(b) een aanvaardingslimiet van ten minste 75 %.
De referentie-aandeelhouders van Innogenetics (Rudi Mariën, Biovest CVA, Marigest Holding nv, S.A.T.E. nv en Gengest bvba), die samen 18,48 % van de aandelen van het bedrijf bezitten, hadden reeds toegezegd hun aandelen aan Solvay af te staan en dergelijke verbintenis geldt ook voor dit hogere bod.
Alle antitrustgoedkeuringen nodig voor het afsluiten van de transactie werden al verkregen.
Met het nieuwe bod van Solvay bedraagt de waarde van de transactie nu 200,7 miljoen EUR voor 100% van de uitstaande aandelen . Dit komt neer op een premie van 74% tegenover de slotkoers van 24 april 2008, daags voor Solvay zijn oorspronkelijk aanbod deed, en een premie van 61% in vergelijking met de volume-gewogen gemiddelde slotkoers van het Innogenetics- aandeel tijdens de voorafgaande maand. Als onderdeel van het bod zal Solvay ook aanbieden om de uitstaande warrants en converteerbare obligaties van Innogenetics over te nemen.
SOLVAY PHARMACEUTICALS nv is een Belgische dochteronderneming die voor de volle 100 % gecontroleerd wordt door Solvay Pharmaceuticals
SOLVAY PHARMACEUTICALS is een O&O-georiënteerde groep van bedrijven die samen de wereldomspannende farmaceutische tak van de Solvay-groep vormen. Hij wil tegemoetkomen aan zorgvuldig geselecteerde en nog niet behandelde medische behoeften in de therapeutische specialisatiegebieden neurowetenschap, cardiometabolica, griepvaccins, gastro-enterologie en andralogie/gynaecologie. In 2007 haalde Solvay Pharmaceuticals een omzet van 2,6 miljard EUR en had het over de hele wereld meer dan 9000 mensen in dienst. Meer informatie vindt u op www.solvaypharmaceuticals.com
SOLVAY is een internationale chemische en farmaceutische Groep met hoofdzetel in Brussel. Hij telt meer dan 28.000 medewerkers in 50 landen. In 2007 haalde hij een geconsolideerde omzet van 9,6 miljard EUR uit drie activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische Producten. SOLVAY is genoteerd op de NYSE Euronext in Brussel (NYSE Euronext : SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Meer informatie is te vinden op www.solvay.com.
