De Solvay-groep kondigt vandaag de uitgifte aan door Solvay nv van een obligatielening op 6 jaar voor een verwacht totaalbedrag van minimum 150 miljoen EUR, in de vorm van een openbaar bod tot inschrijving in België en het Groothertogdom Luxemburg. De obligaties zullen een jaarlijkse brutorente hebben van 5,0%.

De Solvay groep wil met deze uitgifte voordeel halen uit de gunstige marktomstandigheden, in het bijzonder de rentevoeten en de beschikbare liquiditeiten. Met deze uitgifte kan hij zijn financieringsstructuur op lange termijn consolideren door het kortlopende commercial paper terug te betalen.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de lening:

• Uitgever:   Solvay nv
• Looptijd:   12 juni 2015
• Jaarlijkse coupon (bruto): 5,0%, jaarlijks betaalbaar op 12 juni
• Uitgifteprijs:   101,851%
• Jaarlijkse brutorendement: 4,64%
• Terugbetaling:  100%
• Distributie:   BNP Paribas Fortis, ING Belgium en KBC Bank
• Notering:    NYSE Euronext Brussels en Beurs van Luxemburg

De obligaties worden uitgegeven in coupures van 1000 EUR. De inschrijving loopt van 18 mei tot 09 juni 2009, tenzij de inschrijving vervroegd wordt afgesloten.

Het uitgifteprospectus is beschikbaar in het Engels op de investors website van Solvay (www.solvay-investors.com), de website van BNP Paribas Fortis (www.fortisbanking.be/emissies), van KBC Bank (www.kbc.be/obligaties) en van ING Belgium (www.ing.be).

Voor alle bijkomende inlichtingen over deze uitgifte kunt u telefonisch terecht bij BNP Paribas Fortis (+32 2 433 40 31), KBC Bank (+32 78 15 21 53) of ING Belgium (+32 2 464 60 01).

Bijkomende informatie - Belangrijkste risico's van een obligatie: De houder van een obligatie loopt het risico dat hij zijn ingelegd kapitaal na de vervaltermijn niet recupereert indien de uitgever over onvoldoende middelen zou beschikken. De obligatiekoers kan voorts schommelen onder invloed van verschillende factoren, zoals de financiële toestand van de uitgever, de algemene evolutie van de rentevoeten en de volatiliteit van de markten. De markt kan ook beperkt en weinig liquide zijn.

SOLVAY-groep is een internationale chemische en farmaceutische groep met zetel in Brussel met meer dan 29.000 werknemers in 50 landen. In 2008 bedroeg zijn geconsolideerde omzet 9,5 miljard EUR, gerealiseerd in drie activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische Producten. Solvay staat genoteerd op de NYSE Euronext-beurs in Brussel (NYSE Euronext: SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Meer informatie vindt u op www.solvay.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :

Erik De Leye , Corporate Press Officer
SOLVAY SA
Tel: 32 2 509 72 30
Fax: 32 2 509 72 40
E-mail : erik.deleye@solvay.com

Patrick Verelst , Head of Investor Relations
SOLVAY SA
Tel: 32 2 509 72 43
Fax: 32 2 509 72 40
E-mail : patrick.verelst@solvay.com